Возможно, что на самом деле мы живем на шляпке огромного гриба.

На соседнем грибе сидит огромная Синяя Гусеница и курит кальян. Она выдыхает дым фигурно, и поэтому наши облака похожи на замки и города, зверей и птиц, даже гусениц.

Раз в тысячу лет рождается человек, способный научиться выдыхать дым фигурами. После смерти он становится новой Синей Гусеницей.

Вскоре после появления новой Гусеницы рождается девочка. У каждой гусеницы есть своя Алиса. Она ничем не отличается от самых обычных девочек, но всю жизнь ей снятся сказки. Когда сказок достаточно, чтобы заполнить целую Алису, она уходит к Гусенице и развлекает ее историями. Целую тысячу лет курить кальян и делать удивительные облака - это, на самом деле, очень непростая работа. Поэтому каждой Гусенице положена своя Алиса, полная песен, стихов и историй.

Никто не знает, куда деваются Гусеница и Алиса, когда на смену им приходят новые.

Некоторые говорят, что когда в Алисе заканчиваются сказки - в кальяне заканчивается дым. Тогда Гусеница и Алиса засыпают и во сне сваливаются с гриба.